Votre espace courtier
Une interface de gestion pensée pour les courtiers
Recherchez un document et toutes ses versions archivées depuis 2014, suivez les dernières mises à jour, choisissez les compagnies et les produits à afficher, récupérez le code du module et changez ses couleurs, retrouvez vos factures et écrivez au support.
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La base, en un coup d'œil
En arrivant dans votre espace, vous voyez la base documentaire en chiffres : compagnies, produits commercialisés, documents en vigueur et versions archivées. Le mois en cours s'affiche en direct, puis les dernières mises à jour, par date : nouveaux produits et nouvelles versions de documents.
Rechercher un document
Un nom de produit, une référence ou une compagnie : la recherche porte sur les conditions générales, fiches IPID, KID et INFO+ des compagnies que vous suivez. Plusieurs mots affinent le résultat. Pour chaque produit, vous voyez le nombre de versions et la date de la dernière.
Chaque version, archivée
La version courante est celle que la compagnie publie aujourd'hui. Les précédentes restent consultables : c'est souvent celle-là que votre client a signée. Les produits qui ne sont plus commercialisés restent accessibles eux aussi, car des contrats sont encore en cours.
Vos compagnies, d'un clic
Cochez les compagnies avec lesquelles vous travaillez : la recherche et le module de votre site portent sur elles, avec tous leurs produits. Vous en ajoutez ou en retirez à tout moment.
Le module sur votre site
Copiez une ligne de code dans une page de votre site : le moteur de recherche, le formulaire ou une liste thématique de documents apparaît, aux couleurs que vous choisissez. Vous écartez les produits que votre bureau ne propose pas, et vous décidez d'afficher ou non ceux qui ne sont plus commercialisés.
Une assistance suivie
Une question, un document à ajouter, une difficulté ? Écrivez depuis votre espace : la conversation reste sur une seule page, et chaque réponse vous est signalée par courriel. Vos factures vous attendent aussi dans votre espace.
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